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(서울=NSP통신) 류진영 기자 = 케이씨텍(029460)은 1분기 호실적을 기록한 가운데 2분기 매출은 1093억원(+21.8% QoQ, 12.2% YoY), 영업이익은 109억원(-9.0% QoQ, +4.1% YoY)이 예상된다.

매출 상승에도 영업이익이 감소하는 이유는 디스플레이 장비 원가가 2분기에 일부 선반영되나 매출 상승은 3분기에 크게 증가하기 때문이다.

1분기 영업이익률 13.3%에서 2분기 10.0%로 3.3%p 감소가 예상된다.

삼성 설비투자(Capex) 감소에도 SK하이닉스의 투자 증가 및 CMP1) 장비 고객사 다변화로 2016년 반도체 장비 매출은 1203억원(-3.8% YoY)으로 지난해와 비슷할 전망이다.

디스플레이 장비 매출은 BOE를 포함한 중국 업체(70K 예상) 및 국내 디스플레이 업체(120K 예상)의 LTPS LCD 잔여 투자와 플렉서블 OLED 투자가 본격적으로 시작되면서 1417억원(+28.3% YoY)이 예상된다.

1분기 반도체 업황 부진으로 인한 물량 감소 및 단가 인하로 소재 업체들의 실적이 부진했으나 Slurry2) 매출은 155억원(+2.2% QoQ, +37.2% YoY)으로 증가했다.

2016년 반도체 소재 매출은 734억원(+34.0% YoY)이 예상된다. 주요 자회사 KCEnC도 삼성 평택 단지와 17라인(반도체) 확장·A3(디스플레이) 증설, 하이닉스 M11, M12 이설, 티씨케이 증축 공사 등으로 견조할 전망이다.

매출 4757억원(+9.2% YoY), 영업이익 671억원(+24.9% YoY)이 기대된다.

김민지 신한금융투자 애널리스트는 “관계회사 티씨케이(지분율 28%) 순이익이 올해 110% 증가함에 따라 지분법 손익은 81억원(+83.5% YoY)이 예상된다”며 “주당순이익(EPS) 증가율은 52.4%에 이를 것이다”고 전망했다.

이어 그는 “2017년에도 삼성의 반도체 투자 증가, 기존 D램 중심에서 낸드(NAND)로의 장비·소재 다변화 등으로 5386억원(+13.2% YoY), 영업이익 851억원(+26.8% YoY)으로 성장이 이어질 것이다”고 분석했다.

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NSP통신/NSP TV 류진영 기자, rjy82@nspna.com
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