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(서울=NSP통신) 김희진 기자 = 삼성생명(032830)의 2분기 연결 지배순익은 1조560억원(YoY +178%)으로 컨센서스를 상회했다.

실적 급증은 주로 삼성전자 지분 매각에 따른 세후 7510억원 증가 영향이 가장 크다.

이를 제외한 순익은 3050억원으로 전년 동기 대비 20% 감소했다. 그 밖에 신계약비 이연한도 초과에 따른 추가상각 330억원, 변액보증손익 1억원(전년 동기 대비 -930억원) 등이 반영됐다.

1회성 요인 및 이차손익 영향을 배제한 보험이익은 전년 대비 22.6% 감소한 3580억원을 기록했다.

위험손해율은 연초 가이던스 78% 대비 부진한 흐름을 1,2분기 지속 나타냈다.

전년 대비 매크로환경 악화에 따라서 전년도 실적 서프라이즈 요인으로 작용했던 변액보증손익 개선을 기대하기 어려워졌다.

또한 위험손해율도 가이던스 대비 부진한 상황이다. 즉시연금 관련해서도 향후 소송 결과에 따라 이차익의 추가 악화(최대 4천억원)가 불가피하다.

오진원 하나금융투자 애널리스트는 “금융그룹 통합 감독 시스템의 도입, K-ICS상 계열사 지분에 대한 요구자본 증가 가능성을 감안시 보유 삼성전자 지분(6.94%)의 추가 매각 가능성이 존재한다”고 분석했다.

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NSP통신/NSP TV 김희진 기자, ang0919@nspna.com
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