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(서울=NSP통신) 김용환 기자 = 동화기업(025900)의 1분기 연결 실적은 매출 2280억원(YoY -19%, QoQ -12%), 영업적자 48억원(YoY 적전, QoQ 적전)을 전망한다.

건설 경기 둔화 및 목재 가격 상승 영향으로 건자재 부문 매출 감소 및 수익성 악화 지속되며 적자 전환 불가피할 전망이다.

전해액 부문의 경우 원재료 가격 하락 지속되며 한자리수 후반% 영업이익률 유지 가능할 전망이다. 전체 전해액 매출 증가폭은 크지 않을 전망이다.

김현수 하나증권 연구위원은 “단기적으로는 건장재(건축장식재) 부문 실적 악화로 주가 상승 강도 약할 수 있겠지만 최근 전해액 부문 수익성 개선세가 뚜렷하고 전해액 부문 매출이 3년간 연평균 2배씩 증가하는 점 감안할 때 중장기 관점 매수 전략이 적절하다”고 분석했다.

김현수 연구위원은 “2024년 전해액 생산능력(CAPA) 전망치는 기존 10만톤 전망에서 최근 미국 증설 규모 확대 반영해 15만톤으로 상향 조정했다”며 “2024년 실질 출하량은 점진적인 생산능력의 증가 흐름을 감안할 때 6만톤 수준일 것으로 보인다”고 내다봤다.

또한 김현수 연구위원은 “해당 출하량 가정 시 2024년 전해액 매출은 최소 6000억원 이상 발생 가능할 것으로 판단하지만 현 시점에서는 보수적 전망 기초해 전해액 부문 매출 2021년 871억원, 2022년 1175억원, 2023년 2233억원, 2024년 5135억원이 예상된다”고 전망했다.

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NSP통신 김용환 기자 newsdealer@nspna.com
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