올해 최대 빅딜 나오나SK스페셜티 우선협상대상 확정-NSP통신

올해 최대 빅딜 나오나…SK스페셜티, 우선협상대상 확정

NSP통신, 최정화 기자

입력 2024-09-30 16:28 입력 2024-09-30 16:18 KRX8, 읽는 중 0명

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우선협상대상자 한앤컴퍼니 선정…연내 주식매매 계약 체결 목표

SK스페셜티 경북 영주시 본관 (사진=SK스페셜티)

(서울=NSP통신) 최정화 기자 = SK그룹이 리밸런싱(구조조정)을 마무리한 가운데 그룹 몸집 줄이기에 본격 나서는 모습이다. SK그룹의 리밸런싱 첫 신호탄은 특수가스 자회사인 SK스페셜티가 올릴 것으로 관측된다. 시장 추정 매각가는 약 4조원대로 해당 거래가 성사될 경우 올해 최대 빅딜이 성사되며 SK㈜는 약 30% 가량 부채를 축소할 것으로 추산한다.

SK㈜는 사모펀드 한앤컴퍼니를 SK스페셜티 매각 우선협상대상자로 선정했다고 30일 공사했다.

SK㈜에 따르면 복수의 잠재매수자들을 대상으로 지난 13일 예비 입찰을 진행했다. 잠재매수자들의 제안가격, 인수의지, 인수조건 등을 다각도로 평가한 결과 한앤코가 우선협상대상자로 선정됐다. 특히 SK스페셜티 인수 이후 고용 안정과 성장에 초점을 둔 것으로 확인된다. SK㈜ 관계자는 “이번 우선협상대상자 선정은 SK스페셜티의 미래 경쟁력과 성장 측면 등을 종합적으로 고려했다”며 “협상 과정에서 매각 조건 내에 SK스페셜티 구성원의 고용 안정과 처우 유지 부분이 포함되도록 할 것”이라고 말했다.

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SK㈜의 100% 자회사인 SK스페셜티는 반도체와 디스플레이 패널 제조 과정에서 쓰이는 특수가스를 생산하는 기업이다. 삼불화질소(NF3)와 육불화텅스텐(WF6) 제조 분야에서 세계 1위의 시장 점유율과 기술력을 보유하고 있다. 지난해 매출액 6817억원, 영업이익 1471억원을 기록했다. SK스페셜티 매출은 지난해 SK그룹 총 매출의 약 30%를 차지한다.

SK㈜는 한앤코와 주요 계약조건을 협의한 후 본실사를 거쳐 연내 주식매매 계약을 체결한다는 목표다. SK㈜는 SK스페셜티와 SK그룹 반도체 사업과의 시너지 등을 고려해 일부 지분은 그대로 보유할 계획이다. 이에 따라 실제 매각 지분이 얼마나 될지는 협상 결과에 따라 정해질 예정이다.

이번 매각 관련해 SK㈜ 관계자는 NSP통신에 “이제 막 우선협상대상자를 선정한 단계이기 때문에 매각 지분율과 금액, 일정 등은 구체적으로 정해진 바 없다”고 말했다. 또 일부 지분을 그대로 보유할지 여부 역시 아직 미정이라는 게 회사 측 설명이다.

업계는 한앤코가 SK스페셜티 인수전에서 경쟁사보다 큰 폭의 매각가격을 제시해 우선협상대상자로 선정된 것으로 보고 있다. 인수대상자로 한앤코를 포함해 MBK파트너스와 브룩필드자산운용 등이 나선 것으로 파악된다. SK스페셜티가 지분 100%를 처분할 경우 기업가치를 반영해 4조원대 매각가가 거론된다.

SK㈜는 그룹 포트폴리오 리밸런싱의 일환으로 SK스페셜티 지분 매각을 포함한 다양한 전략 방안을 검토해 왔다. SK㈜는 지주회사 본연의 전략적 포트폴리오 관리를 통해 자회사들의 질적 성장을 견인하는 한편 보유 포트폴리오의 적극적인 자산 효율화를 통해 재무구조를 지속 개선해 나가고 있다.

NSP통신 최정화 기자(choijh@nspna.com)