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대우조선해양-한화그룹, ‘2조원 유상증자’ 조건부 투자합의서 체결

2022-09-26 16:00EM, 강수인 기자 [XML:KR:1201:금융]
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 (사진 = 한국산업은행)
(사진 = 한국산업은행)

(서울=NSP통신) 강수인 기자 = 산업은행은 대우조선해양의 근본적 정상화를 위해 대우조선해양의 전략적 투자유치 절차를 개시했다. 그 첫걸음으로 26일 대우조선해양과 한화그룹은 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다

대우조선해양은 그동안 채권단의 자율 지원을 통한 경영정상화 작업을 진행해 왔고 2019년 현대중공업 계열과 M&A 거래를 추진했으나 EU의 기업결합 불승인 결정으로 최종 거래는 무산된 바 있다.

현대중공업과의 M&A 무산 이후 대우조선은 정상화 가능성을 점검하고 생존을 위한 경쟁력 강화 방안 등을 마련하기 위해 경영컨설팅을 실시해 대우조선의 경쟁력 강화를 위한 수익성 중심 경영, 미래 기회 선점, 조직 운영 혁신의 전략적 방향하에 여러 과제를 설정하고 조직 단위별 내재화를 위한 작업을 진행 중이다.

다만 조선업의 높은 변동성 하에서 안정적인 영업활동을 영위하고 미래 신사업 역량을 확보하기 위해서는 경영 및 재무 역량을 갖춘 외부 투자자 유치를 통해 대규모 자본을 확충, 재무구조를 개선하는 것이 시급한 상황이다.

이에 대우조선해양의 투자 유치를 위한 여러 방안 중 현재 상태에서 사회·경제적 비용을 최소화하고 신속하게 추진이 가능한 신주 인수 방식의 유상증자를 추진해 이날 대우조선은 한화그룹과 전략적 투자 유치를 위한 투자합의서(MOU) 체결에 이르렀다.

한화그룹은 대우조선해양 앞 2조원의 유상증자를 실시해 49.3%의 지분과 경영권을 확보하고 산업은행은 원활한 투자 유치와 대우조선의 경영정상화를 위한 지원방안을 채권단과 함께 마련하기로 합의했다.

대우조선해양은 한화그룹과의 투자합의서 체결 이후 한화그룹 보다 유리한 조건을 제시하는 투자자의 참여 기회를 제공하기 위해 이른바 스토킹호스 절차에 따라 경쟁입찰을 진행할 예정이다.

스토킹호스는 사전에 인수예정자를 미리 정해놓고 매각작업을 진행하되 경쟁입찰이 무산될 경우 인수예정자에 우선매수권을 주는 방식이다.

이에따라 후속 입찰참여자의 입찰 조건과 한화 그룹의 우선권 행사 여부 등에 따라 대우조선의 최종 투자자가 결정된다.

산업은행은 대우조선해양의 경쟁력을 제고하고 시너지 효과를 창출할 수 있는 국내 기업의 많은 참여를 기대하고 있다.

산업은행은 “이번 투자 유치 절차가 성공적으로 종결돼 대우조선해양의 재무 및 영업 역량이 획기적으로 개선될 수 있기를 희망하며 나아가 능력있고 책임있는 민간 대주주가 과감한 투자를 통해 대우조선이 미래 신선종과 기술 개발을 선도적으로 이끌어 나감으로써 국내 조선업의 발전에도 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

산업은행은 대우조선해양 및 정부와 협의해 향후 절차가 원활히 진행될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정이다.

 

NSP통신 강수인 기자 sink606@nspna.com
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