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[서울=NSP통신] 박천숙 기자 = ◆KT&G(033780)는 2013년 2분기 담배와 홍삼 모두 부진하다. 하지만 하반기는 상반기 최악에서 탈출하는 시기가 될 예정. 해외업체 대비 밸류에이션이 매력있고 배당수익률이 높아 매수를 유지, 목표주가는 9만8000원 제시.

◆SKC&C(034730)는 2분기 실적 영업이익 494억원(+5.4% YoY)로 컨센서스에 부합될 것으로 예상된다. 하반기에는 유통 및 모바일 결제사업 부문의 사업기회 확장, 해외사업 수주가 기대된다. 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원으로 유지.

◆두산인프라코어(042670)는 2분기 매출액 2조178억원(YoY -13.5%), 영업이익 1197억원(YoY -23.2%)으로 예상된다. 대미 의존도 50%가 넘을 전망이다. 중국은 15%로 축소. 투자의견은 트레이딩바이(TradingBuy)로 상향 조정.

◆제일모직(001300)은 2분기 실적 컨센서스가 소폭 하회될 것으로 예상된다. 패션부문에서의 부진이 예상된다. 제일모직은 편광판 수익성 개선, 삼성 내 OLED 재료 수직 계열화가 전망된다. 밸류에이션은 12M FWD P/E 13배는 바닥 국면. 투자이견은 매수, 목표주가 12만원으로 유지.

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박천숙 NSP통신 기자, icheonsuk@nspna.com
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