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DIP통신 [전상희 프리랜서기자]] 한국거래소 코스닥시장본부는 히든챔피언제1호기업인수목적(스팩, SPAC)의 코스닥 상장예비심사를 승인했다고 4일 밝혔다.

히든챔피언제1호스팩의 주당예정발행가는 2500원~3000원(액면가 1000원)이며, 공모예정금액은 300억원~360억원(공모예정주식수 1200만주)이다.

공모전 발행주식수는 110만주로 자본금은 11억원, 전환사채(CB)는 410만주(행사가액 1000원)으로 41억원이다.

전환사채 전액전환시 총발행주식이 17,200,000주가 되며 공모전 주주 등(5,200,000주)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 2,047원으로 공모희망가격의 낮은 금액인 2,500원과 비교할 때 453원이 낮아진다. 주당 장부가치 희석비율은 18.14%정도가 된다.

히든챔피언제1호스팩은 신재생에너지, LED응용, 첨단그린도시, 방송통합융합산업, IT융합시스템, 신소재·나노융합, 바이오제약(자원)의료기기, 글로벌 헬스케어, 콘텐츠·소프트웨어 등 9개 신성장동력 산업군을 영위하는 법인을 우선 합병대상으로 한다.

히든챔피언제1호스팩의 상장주관사는 삼성증권이며 주식분산을 위한 공모를 거쳐 코스닥 시장에 상장될 예정이다.

DIP통신 전상희 프리랜서기자, cartel@dipts.com
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