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(서울=NSP통신) 김희진 기자 = 영원무역(111770)의 2분기 매출액은 전년과 유사한 5640억원, 영업이익은 4% 증가한 710억원을 기록(영업이익률 12.6%, +0.6%p YoY), 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다.

OEM 부문 매출액과 영업이익은 3370억원(-1.6% YoY)과 580억원(-4% YoY, 영업이익률 17.3%, -0.5%p YoY)으로 예상된다.

달러 매출액은 전년대비 약 3% 증가한 것으로 추정되나 원/달러 환율이 전년보다 4.5% 하락했다.

Scott 매출액은 2080억원(+2% YoY), 영업이익은 120억원을 기록해 전년, 전분기보다 모두 개선.될 전망이다.

성수기 판매가 양호했고 부실 재고 축소 등으로 인해 정상가 판매율이 개선된 것으로 예상된다.

Scott은 2015년 피인수 이후 자체적인 M&A, 과잉 재고로 인해 실적이 부진,작년 영업 손실을 기록했으나 금년 재고 우려가 일단락 되면서 연간 영업이익 140억원, 영업이익률 2%를 기록하면서 실적 개선을 주도할 전망이다.

따라서 Scott 부진으로 인한 밸류에이션 하락 요인이 완화될 것으로 예상된다. OEM 영업 환경도 완만하게 개선되고 있다.

작년부터 원화 강세 영향권으로 금년 1분기 원/달러 하락 폭이 7%까지 달했다. 최근 원/달러 환율은 반등, 추세 여부는 지켜보아야 하나 1100원 내외로 안정화되면 3~4분기부터 환율은 중립적일 것이다.

나은채 한국투자증권 애널리스트는 “미 의류 소매판매는 회복되고 있으며 도매 의류 재고도 타이트하게 유지되고 있다”며 “자체적으로는 기능성 니트 의류로 사업을 확장, 신규 카테고리 및 바이어 확보를 위한 노력이 진행형이다”고 분석했다.

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NSP통신/NSP TV 김희진 기자, ang0919@nspna.com
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