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(서울=NSP통신) 윤하늘 기자 = KB금융(105560)이 지난 2일 최저 수준의 금리조건으로 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다.

이는 각각 5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원은 발행금리 3.44%로 발행됐다.

KB금융에 따르면 “이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 Call 2,500억원, 10년 Call 500억원)이었다”며 “하지만 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억원(5년 Call 3500억원, 10년 Call 500억원)으로 발행금액이 결정됐다”고 설명했다.

가산금리는 5년 콜옵션 기준 국고채 5년+141bp, 10년 콜옵션 기준 국고채 10년+151bp 수준이다.

이번 신종자본증권 발행으로 KB금융의 BIS자기자본비율은 17bp 개선(발행 전 14.83% à 발행 후 15.00%, 19년 1Q 잠정기준) 될 것으로 예상된다.

KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위함”이라면서 “앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 전했다.

NSP통신 윤하늘 기자 yhn2678@nspna.com
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