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(서울=NSP통신) 김태연 기자 = 한화(000880)의 2분기 영업이익은 5718억원(YoY +57.2%), 지배순익 1748억원(YoY +65.2%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다.

실적 기여도가 높은 한화생명과 한화케미칼이 컨센서스를 상회하는 호실적이 예상되는 가운데 자체사업 영업익은 전년동기와 유사한 규모의 실적이 전망된다.

반면 한화건설은 이라크 공사 재개가 다소 지연되며 시장 기대치에 다소 미달할 것으로 보인다.

자체사업 영업이익은 632억원(YoY -3.4%)으로 예상된다.

한화의 조정 순자산가치 내 비중을 살펴보면 한화케미칼 23%, 자체사업 23%, 한화건설 17%, 한화생명 14% 순으로 기여도가 높다.

이중 한화건설 가치 내 한화생명 비중이 절반 이상을 차지하므로 한화생명 지분가치는 한화의 가장 큰 지분가치 중 하나이다.

오진원 하나금융투자 애널리스트는 “한화생명은 2분기 실적호조 뿐만 아니라 장기금리 반등시 펀더멘탈 개선여력이 가장 큰 보험사라는 측면에서 중장기 주가 회복 국면으로 보인다”며 “이라크 공사 지연을 고려할 때 2천억원 전후의 영업이익 달성이 현실적인 예상치라 전망된다”고 예상했다.

이어 그는 “그렇다 하더라도 전년 대비 57% 증가하는 영업이익이기에 충분한 호실적으로 보인다”고 분석했다.

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NSP통신/NSP TV 김태연 기자, ang1130@nspna.com
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