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(서울=NSP통신) 강수인 기자 = 올 하반기가 저축은행들에게 가혹한 시간이 이어질 것으로 보인다. 적자가 이어지고 건전성 지표가 악화되면서 최근 16개에 달하는 저축은행들의 신용도가 추락한 가운데 부실우려 사업장에 대한 매각이 추진되고 있기 때문이다. 이와 함께 금융당국이 저축은행의 자기자본 기준을 은행 수준으로 끌어올리는 방안을 검토 중이라 자본 확충에 대한 압박도 받고 있다.

◆저축은행 신용도 줄하향…건전성 지표 하락

10일 금융권에 따르면 국내 신용평가사인 나이스신용평가와 한국기업평가, 한국신용평가가 총 16곳의 저축은행에 대해 신용등급이나 신용등급 전망을 하향 조정했다. KB·대신·키움·고려·다올·애큐온·OSB·페퍼·웰컴·바로·키움·YES·OK·모아·MH·JT·JT친애저축은행 등이다.

신용평가사들은 “수익성이 악화돼 적자전환한 가운데 BIS자본비율이 11%를 하회하거나 고정이하 여신비율이 7%를 상회하거나 자기자본대비 부동산PF 비율이 200%를 상회하고 있어 재무안정성이 저하되고 신용위험이 상승한 점을 반영했다”고 설명했다.

전국 79개 저축은행은 올해 1분기 1543억원의 순손실을 냈다. 지난해 1분기 실적과 비교하면 손실폭이 1016억원 증가했다. 저축은행은 지난해 연간 5559억원의 손실을 기록하며 저축은행사태 이후 9년만에 적자전환했다. 금융권에선 올 상반기 5000억원의 적자를 기록할 것으로 추측하고 있다.

금융권은 올 하반기 저축은행의 실적이 더 악화될 것으로 내다보는 상황이다. 연체율이 치솟은데다 부동산PF의 재구조화로 올해 제2금융권에서 조 단위의 추가 충당금 적립 등 손실 인식 부담이 커질 것으로 보이기 때문이다.

저축은행의 올 1분기말 연체율은 8.8%로 지난해말 대비 2.25%p 상승했다. 특히 기업대출 연체율이 11%로 상승했다. 고정이하여신 즉 부실채권 역시 10.32%로 두자릿수를 기록했다. 일부 지방의 저축은행들은 부실채권 비율이 15%를 넘어서기도 했다.

이 가운데 금융감독원은 오는 11일부터 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 관련 사업성 평가를 부실하게 한 금융회사에 대해 현장점검에 나선다. 신협중앙회, 저축은행, 캐피탈사 등 제2금융권이 우선 점검 대상이다.

금감원은 지난 5월 사업성 평가기준을 기존 3단계(양호·보통·악화우려)에서 4단계(양호·보통·유의·부실우려)로 세분화했다. 이에 따라 사업장이 ‘부실우려’로 평가되면 금융사가 대출액의 75%를 충당금으로 쌓아야 한다. 이렇게 되면 저축은행들이 쌓아야 하는 충당금 규모는 최소 7000억원대인 것으로 추정되고 있다.

◆자기자본 기준, 은행수준으로 높여…“상황 심각해져”

이와 함께 최근 금융당국이 저축은행의 자기자본 기준을 은행 수준으로 높이는 방안을 추진 중이라는 점도 저축은행의 시련으로 다가온다. 대손충당금에서 ‘고정여신’을 은행처럼 제외하는 방식이다. 기존엔 정상, 요주의, 고정으로 분류된 대출에 적립한 대손충당금을 모두 자기자본으로 인정했지만 이제 은행처럼 정상과 요주의 대손충당금만 자기자본으로 인정하는 것이다. 상환을 전제로 한 우선주도 자기자본에서 제외하는 방식을 검토 중인 것으로 알려졌다.

금감원은 “저축은행의 자본적정성 강화 방안을 검토 중이나 이와 관련한 세부 사항은 확정된 바 없다”고 밝혔지만 저축은행들은 긴장하고 있다. 대주주가 자본 확충에 적극적으로 나서지 않거나 모회사·대주주가 없는 소규모 저축은행의 경우 구조조정의 대상으로 오를 가능성이 높기 때문이다.

한 저축은행 관계자는 “자기자본 기준이 개정되면 심각한 타격이 있을 것”이라며 “자본 확충이 힘든 곳들은 난관에 부딪히게 될 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “자본 지원이 가능한 모회사나 대주주들이 있는 저축은행들은 잘 해결하겠지만 그렇지 않은 곳들은 힘들 것으로 보여 양극화가 심화될 것”고 덧붙였다.

또 다른 저축은행 관계자는 “업권 전체 적자인 상황에서 시장금리가 내리지 않는 한 수익성이 개선되긴 어려울 것”이라고 말했다.