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[서울=NSP통신] 김용환 기자 = 한국기업평가(이하, 한기평)는 신보 2012 제9차 유동화전문유한회사(이하, ‘유동화전문회사’)가 발행하는 제1-1회 선순위사채 신용등급을 AAA(sf)로, 제1-2회 후순위사채 신용등급을 C(sf)로 평가한다고 19일 밝혔다.

이번 유동화는 프라임머리 CBO(Primary CBO ,Collateralized Bond Obligations) 구조로, 유동화전문회사는 신영증권, 아이비케이투자증권, 케이티비투자증권, 케이비투자증권, 에이치엠씨투자증권로부터 198건의 무보증사채(액면합계 2925억원)와 3건의 대출채권(원금합계 25억원)을 양수해 이를 기초로 선순위사채 1종(액면금액 285,805백만원) 및 후순위사채 1종(액면금액: 9,195백만원)을 발행할 예정이다.

한기평은 유동화전문회사가 발행할 예정인 제1-1회 선순위사채 및 제1-2회 후순위사채의 신용등급을 국민은행이 제공하는 신용공여와 선·후순위 구조에 의한 신용보강, 그리고 유동화자산의 신용도 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 평가했다고 덧붙였다.

김용환 NSP통신 기자, newsdealer@nspna.com
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