(서울=NSP통신) 강은태 기자 = 현대건설(000720)이 총 5000억 원 규모의 사모 전환사채(CB) 조달을 완료하며 장기 투자 여력을 강화했다.

현대건설은 7일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이를 자율 공시했다. 이번 자금 조달은 금융시장 환경 대비 유리한 조건으로 진행됐다.

표면이자율과 만기이자율을 모두 0%로 책정해 이자 부담을 없앴으며, 조기상환청구권(풋옵션)과 리픽싱 조항을 제외해 운용 탄력성을 높였다.

전환가액은 이사회 결의 시점 대비 5% 프리미엄을 반영한 주당 15만 607원으로, 공시 당일 주가(10만 9500원)를 크게 상회한다.

확보한 자금은 원전과 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 포트폴리오 추진에 활용될 예정이다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “이번 전환사채 발행 성공으로 시장의 신뢰를 확인했다”며 “확보한 자금을 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하고 안정적 재무구조를 바탕으로 기업가치를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

한편 현대건설은 이번 무기명식 전환사채 발행으로 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련했다.