NSP통신

fullscreen

(이미지 = 키움증권 CI)

(서울=NSP통신) 임성수 기자 = 키움증권이 현대카드의 공모 김치본드 대표 주관을 맡아 발행을 완료했다. 키움증권은 이번 발행이 환율에 직접적 영향을 미치지는 않으나 시장 구조 측면에서 환율 부담을 완화하는 보조적 역할을 할 수 있다고 평가했다. 최근 환율 변동성 확대와 외화 자금 수급에 대한 정책적 관심을 반영한 행보로 풀이된다.

김치본드는 국내에서 외화로 발행되는 채권이다. 키움증권은 과거 김치본드가 자금 사용 목적과 투자 제한 등으로 공모 시장 확대에 한계가 있었으나 최근 국내 외화 조달과 투자 수요를 동시에 충족시킬 수 있는 수단으로 주목받고 있다고 설명했다.

이번 공모 김치본드는 2000만달러 규모의 1년 만기 달러 표시 변동금리채권(FRN)이다. 금리는 미국 무위험금리(SOFR)에 가산금리 60bp 조건으로 결정됐다.

키움증권은 이번 발행을 통해 발행사가 원화 채권 중심의 조달 구조에서 벗어나 조달 통화를 다변화할 수 있게 됐다고 밝혔다. 통화스왑(CRS)을 연계한 외화 조달로 자금 운용 효율성을 높였고 시장 상황에 따른 금융비용을 보다 유연하게 관리할 수 있는 기반을 마련했다는 것.

키움증권은 이번 공모 김치본드 대표 주관을 계기로 국내 채권자본시장(DCM)에서 신규 상품 공급을 선도하겠다는 방침이다.

키움증권 관계자는 “이번 공모 김치본드는 외화 조달과 투자 기회를 동시에 제공하면서도 환율 급등 국면에서 원화 약세 압력을 일부 완화할 수 있는 장점을 갖췄다”며 “앞으로도 외화 공모채 시장을 단계적으로 확대해 시장의 안정성과 상품 다양성 제고에 기여하겠다”고 말했다.

NSP통신 임성수 기자(forest@nspna.com)

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.